辛辛那提和哈雷斯维尔，PA。那2013年4月22日/Prnewswire./ --CECO环境集团。（Nasdaqgm：CECE），空气污染控制技术系统，产品恢复和过滤技术的领导者今天宣布已纳入最终的收购协议Met-Pro Corporation(纽约证券交易所:MPR)。Met-Pro是全球领先的面向细分市场的产品回收、污染控制、流体处理和过滤解决方案提供商。该交易预计将增加CECO的每股收益、利润率和现金流。
根据最终协议的条款，CECO将以现金和股票交易的方式收购所有Met-Pro普通股的流通股，总价值约为2.11.1亿美元， 要么$ 13.75每股股份，截至收盘股份股价为43％的溢价2013年4月19日．代价包括7.25美元每股现金和6.50美元每股股票普通股。根据协议的条款，Met-Pro的股东可以选择交换每个股东常见股票的每股普通股$ 13.75以现金及/或以在紧接收购完成日期结束的15个交易日内按成交量加权平均交易价格计算的同等价值的CECO普通股股份，但须受限制。总体选举将按比例进行，约53%的Met-Pro股份将被换成现金，47%将被换成股票。
收购事项须缴纳标准结束条件，包括股东股东股东股东的股东。CECO和MET-PRO的董事会一致批准该交易。拥有CECO大约26％投票权的CECO股东已签署投票协议和不可撤销的代理，以支持交易。Jefferies LLC担任CECO的财务顾问威廉•布莱尔＆公司建议Met-Pro，两者都提供与交易有关的公平意见。美国银行提供了CECO犯下的债务融资1.25亿美元支持交易的现金部分。
交易要点包括:
杰夫•朗CECO首席执行官表示:“我们对收购Met-Pro感到非常兴奋。我们相信，此次合并将创造重要的有机和无机机会，以支持营收、盈利能力和整体股东价值的持续增长。此外，合并后的业务将通过真正的端到端的污染控制技术解决方案，提供更广泛的产品和服务，在这样一个环境中，客户越来越需要来自更少的供应商和服务提供商的全面解决方案。重要的是，合并后的企业将处于独特的位置，以利用快速增长的终端市场和长期趋势的支持，日益严格的污染控制监管水平，不断增长的全球能源需求，新兴市场的动态，尤其是在中国和印度和低成本的天然气环境，在美国和全球推动新的植物建设。“
Met-Pro的总裁兼首席执行官Ray de Hont评论说：“与CECO联建将大大提高我们的产品组合深度，同时改善我们的全球范围和我们为客户服务的能力。梅特 - Pro的平台与众不同CECO的公司家庭，我们认为它真的很有良好的契合，汇集了两个高质量的组织，融合了人才，互补的商业模式，能力和文化。在一起，我们将理想地定位继续捕捉市场份额并实现优越成长。代表整个梅德利团队，我想表达我真诚的热情。“
Phillip dezwirek.， CECO董事长表示:“我们已经花了大量时间分析与Met-Pro的潜在合并。Met-Pro拥有出色的相邻技术，这将极大地增强我们的核心能力，特别是在流体处理方面。我们一直并将继续对Met-Pro的产品组合和他们的管理留下深刻印象，我们期待着整合我们的领导团队，为我们的股东把这些业务带到下一个水平。”
有关交易的其他详情将包含在CECO和MET-PRO的表格8-K表格8-K的报告中将每个文件与SEC一起。
电话会议信息
CECO和MET-PRO将于今天举办一次电话会议东部时间上午10:00讨论收购。会议细节如下：
拨入号码：800-299-8538
国际拨号数量：617-786-2902
参与者密码：76652622
重播：888-286-8010
国际:617-801-6888
密码：65772860
这通电话可以通过CECO和Met-Pro的网站访问m.eco-thrive.com和www.met-pro.com.
关于CECO环境
CECO环境是一家领先的空气污染控制技术提供商。通过其子公司 - Adwest Technologies，Busch International，CECO过滤器，CECO减排系统，Kirk＆Blum，Eshox-Flextor，Asarding，Fisher-Klosterman / Buell，Ceco China和A.V.C。专家 - CECO提供广泛的空气质量产品和服务，包括工程设备，旋风器，洗涤器，阻尼器，分流器，RTO，组件和监测和管理服务。服务的行业包括精炼，石化，电力，天然气，铝，钢，汽车，化学和大型工业过程。全球增长，运营卓越，保证金扩张，安全领导和员工发展是CECO的核心竞争力和长期目标。
如欲了解更多有关CECO环保的资料，请浏览m.eco-thrive.com更多信息，请访问Met-Pro网站。
接触：
CECO环境集团。
Phillip dezwirek.，主席
杰夫•朗， 首席执行官
1-800-333-5475
关于MET-PRO公司
Met-Pro公司生产和销售流体处理设备，产品回收和污染控制设备，以及过滤产品。其产品回收/污染控制技术部门为金属加工和电镀、废水处理、堆肥、食品加工、乙醇生产、化工、石化、印刷电路、半导体、钢铁酸洗、电池制造等领域的空气或液体净化提供解决方案和产品。地下水修复、汽车、航空航天、家具、油漆、电子、印刷、制药等行业。该公司的流体处理技术部门生产卧式、立式和罐内离心泵，用于泵送工业和商业应用中的酸、卤水、碱、漂白剂、海水、废液和高温液体。它服务于化工、石化、制药、化肥、农药、钢铁、纸浆和造纸、电力公用事业、水产养殖、水族馆、商业海洋/海军、淡化/水再利用、工业和城市废物处理行业，以及医院、大学和实验室。Met-Pro的Mefiag过滤技术部门设计、制造和销售过滤系统，用于电镀、金属加工和印刷行业的腐蚀性应用。其过滤/净化技术部门为市政饮用水系统、锅炉和冷却塔系统的处理提供化学品;滤芯和过滤器外壳;工业空气和液体应用的过滤产品;定制褶裥和标准过滤器; water treatment compounds; coagulant and flocculent polymer products; and drinking well water remediation products. The company markets and sells its products through its own personnel, distributors, representatives, and agents worldwide. Met-Pro Corporation was founded in 1966 and is headquartered in宾夕法尼亚州哈列斯维尔．
接触：
Met-Pro Corporation
Ray De Hont，首席执行官
尼尔·墨菲， 首席财务官
1-215-723-6751
投资者和股东的重要信息
此材料不能代替CECO和Met-Pro向美国证券交易委员会提交的招股说明书/委托书。投资者和股东应仔细阅读招股说明书/委托书，其中将包含重要信息，包括详细的风险因素。CECO和Met-Pro将向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书/委托书和其他文件将在SEC的网站上免费获得，www.sec.gov.，或通过指导对CECO环境公司的申请，4625红银行公路套件200时，俄亥俄州辛辛那提45227，注意:投资者关系;或向Met-Pro公司，160号，邮政信箱144号宾夕法尼亚州哈列斯维尔438年，注意:投资者关系。最终委托书或委托书/招股说明书将邮寄给CECO和Met-Pro的股东。
这种沟通不应构成出售或征求购买证券的要约，也不应在任何司法管辖区内出售证券，在该报价之前，在证券法下的注册或资格之前是非法的任何司法管辖区这样的管辖权。
代理招揽
CECO和Met-Pro，以及他们各自的董事、执行官员和其他管理人员和雇员都参与了就拟议交易征求代理的活动。关于CECO的董事和高管的信息在2013年年度股东大会的委托书和CECO截止年度的10-K中列出2012年12月31日．有关MET-PRO董事及执行官员的资料于其2012年2012年股东年会议和核准专业议会组合的年度截至截止日期2012年1月31日．投资者可在拟进行交易时，透过阅读有关拟进行交易的招股说明书/代理声明，获得有关拟进行交易的参与人利益的额外资料。
避风港
除了历史事实陈述之外，本新闻稿中包含的任何陈述，包括关于管理信念和期望的陈述，是前瞻性陈述，应得到评估。这些陈述是在管理层的意见和假设的基础上进行的，这是关于未来事件和业务绩效的。“估计”，“相信”，“预期”，“预期”，“打算”，“计划，”“目标”，“项目，”应该，“的”意志“和类似的表达旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述（包括口语代表）涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述表达或暗示的任何未来结果，表现或成就不同。这些风险和不确定性包括但不限于：我们完成收购Met-Pro并成功整合Met-Pro的运营，并实现收购的协同作用，以及与我们业务有关的多种因素梅特专业人员，包括经济和金融市场条件，普遍和CECO和MET-Pro的服务领域的经济状况;依赖固定的价格合同和与之相关的风险，包括超出估计和合同收入的估计和方法;由于业务季节性，从期间到期的运营结果的波动;增长对CECO基础设施，资源和现有销售的影响; the ability to expand operations in both new and existing markets; the potential for contract delay or cancellation; changes in or developments with respect to any litigation or investigation; the potential for fluctuations in prices for manufactured components and raw materials; the substantial amount of debt in connection with the acquisition and CECO's ability to repay or refinance it or incur additional debt in the future; the impact of federal, state or local government regulations; economic and political conditions generally; and the effect of competition in the air pollution control and industrial ventilation industry. These and other risks and uncertainties are discussed in more detail in CECO's and Met-Pro's filings with the Securities and Exchange Commission, including their reports on Form 10-K and Form 10-Q. Many of these risks are beyond management's ability to control or predict. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should the assumptions prove incorrect, actual results may vary in material aspects from those currently anticipated. Investors are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as they speak only to our views as of the date the statement is made. All forward-looking statements attributable to CECO or Met-Pro or persons acting on behalf of either CECO or Met-Pro are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements and risk factors contained in this press release and CECO's and Met-Pro's respective filings with the Securities and Exchange Commission. Furthermore, forward-looking statements speak only as of the date they are made. Except as required under the federal securities laws or the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, neither CECO or Met-Pro undertakes any obligation to update or review any forward-looking information, whether as a result of new information, future events or otherwise.
源CECO环境公司;Met-Pro Corporation
